לקוחות ממליצים - ליהיא שטרן פיליפסון

צוואות וירושות עוסקות בנושאים רגישים בשל הפוטנציאל הקיים בהם לסכסוכים משפחתיים, ולכן נדרש טיפול מקצועי, רגיש ומדויק. תכנון נכון של הורשת רכושך מטרתו למנוע סכסוכים עתידיים ולהבטיח את קיום רצונותיך.

אחרי 120 שלך, כל רכושך (הקרוי עיזבון) יחולק בין היורשים שלך.

אם לא ערכת צוואה, חלוקת העיזבון תהיה בהתאם לחוק הירושה, שקובע הסדרים שונים לירושה. אם ברצונך להסדיר את ההורשה באופן שונה מזה הקבוע בחוק, הדרך לעשות זאת היא באמצעות עריכת צוואה.

השירותים המשפטיים בתחום הצוואות והירושות שניתנים על ידי:

עריכת צוואה ליחידים
עריכת צוואות לזוגות (שתי צוואות נפרדות או צוואות הדדיות)
הגשת בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה
עריכת הסכמי חלוקת עיזבון
ייעוץ בכל תחומי הירושה לרבות בנושא התנגדויות לקיום צוואות

מתי מומלץ לערוך צוואה?

כשהינך רוצה לקבוע חלוקה אחרת מזו שנקבעה בחוק הירושה. למשל, כשבן/בת הזוג שלך ירשו לאחר אריכות ימיך את כל העיזבון, ורק לאחר אריכות ימיהם - הילדים שלכם ירשו הכל
כשיש לך ילדים קטינים - על מנת להימנע מהצורך בפנייה לבית משפט כדי לעשות כל פעולה בעיזבון
כשיש לך ילד/ה (או בן משפחה אחר שהוא יורש פוטנציאלי) עם צרכים מיוחדים ויש לך עניין להסדיר את ענייניו ולדאוג לעתידו באופן מיוחד
כשיש לך נכסים (דירה או כמה דירות, נכסי נדל"ן, עסק משפחתי)
אם הינך בזוגיות פרק ב'
כשיש לך ילדים ממערכות יחסים קודמות
אם ערכת הסכם ממון או הסכם חיים משותפים
כשהינך בהליכי גירושין

היתרונות בעריכת צוואה

עריכת צוואה מאפשרת לך לתכנן את חלוקת רכושך באופן מושכל ומותאם למשפחתך. צוואה שנערכה כהלכה מספקת:

ביטוי לרצון שלך לגבי אופן חלוקת העיזבון
ודאות לגבי אופן חלוקת העיזבון
מניעת סכסוכים משפחתיים עתידיים ושמירה על הרמוניה משפחתית
יצירת מנגנונים עתידיים לשמירה ודאגה על ילדים ובני משפחה עם צרכים מיוחדים
חיסכון בהליכים משפטיים מיותרים (למשל במקרה שקטינים יורשים עפ"י החוק)

תהליך העבודה שלנו

שלב 1: שיחת היכרות
שיחה טלפונית ראשונית וקצרה (כ-15 דקות), ללא התחייבות, להכרות ראשונית והבנת הצרכים הבסיסיים.
שלב 2: פגישת ייעוץ מעמיקה
פגישה במשרדי במודיעין או בזום לשיחה פרטית ומקיפה של עד שעה וחצי. בפגישה נברר את המצב המשפחתי, הרכוש הקיים ורצונות המצווה לגבי חלוקת העיזבון.
במקרה של עריכת צוואות הדדיות, ניתן לקיים את הפגישה עם שני בני הזוג.
במקרה של עריכת צוואות נפרדות לשני בני הזוג - הפגישות ייערכו בנפרד.
שלב 3: הכנת המסמך
טיוטת הצוואה תועבר אליך להערות ותיקונים. הצוואה תותאם באופן מדויק לרצונות ולנסיבות האישיות והמשפחתיות.
שלב 4: חתימה על הצוואה
מפגש לחתימה על הצוואה אצלי במשרד בנוכחות שני עדים, כנדרש בחוק.

דגשים שחשוב לך לדעת

מומלץ לעדכן את הצוואה בכל שינוי משמעותי במצב המשפחתי או הכלכלי
חשוב לשמור את הצוואה המקורית במקום בטוח ורצוי לעדכן את היורשים על קיומה
ניתן להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הסכם חלוקת עיזבון

לעיתים יורשים מעוניינים לחלק את העיזבון באופן שונה מהקבוע בצוואה או בחוק.

הסכם חלוקת עיזבון מאפשר ליורשים להסכים ביניהם על אופן חלוקת העיזבון, תוך התחשבות בצרכים ובנסיבות החיים של כל אחד מהם.

מתי מומלץ לערוך הסכם חלוקת עיזבון?

כשהיורשים מעוניינים לחלק את הירושה באופן שונה מהקבוע בצוואה או בחוק
כשיש צורך בתכנון מס מיטבי ביחס לנכסי העיזבון
כשיש נכס משותף (כמו דירה) והיורשים רוצים להסדיר את אופן השימוש בו
כשחלק מהיורשים מעוניינים לוותר על חלקם לטובת יורשים אחרים
כשיש צורך להסדיר חובות של המנוח או תשלומים שונים הקשורים בעיזבון

היתרונות בעריכת הסכם חלוקת עיזבון

חלוקה מוסכמת והוגנת המתחשבת בצרכי כל היורשים
אפשרות לתכנון מס מיטבי וחיסכון משמעותי במיסים
מניעת סכסוכים עתידיים בין היורשים
הסדרה ברורה של זכויות וחובות של כל יורש
שמירה על יחסים משפחתיים טובים לטווח הארוך

דגשים מיוחדים להסכם חלוקת עיזבון

לצורך הכנת הסכם חלוקת עיזבון מקיף ומדויק שיענה על צרכי כל היורשים, יהא עליך להביא את המסמכים הבאים:

צו ירושה או צו קיום צוואה
מסמכי זיהוי של כל היורשים
נסחי טאבו או אישורי זכויות של נכסי המקרקעין בעיזבון
אישורי יתרות מהבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים
מסמכים המעידים על נכסים משמעותיים אחרים בעיזבון
אישורים על חובות או התחייבויות של המנוח, אם ישנם
חוות דעת מומחה במיסוי (בהתאם לצורך), על מנת להפחית ככל הניתן את החבות במס של כל הצדדים להסכם

היבטי מיסוי

חלוקת עיזבון עשויה להיות כרוכה בהשלכות מס משמעותיות. לפיכך, טרם חתימת ההסכם, יתכן שיהיה צורך להתייעץ עם מומחה במיסוי. תכנון מס נכון יכול להפחית משמעותית את נטל המס על כל הצדדים להסכם, למשל:

מיסוי מקרקעין בעת העברת זכויות בנכסים
היבטי מס הכנסה בחלוקת נכסים פיננסיים
פטורים והקלות מס אפשריים

נדרשת חתימה של כל היורשים על הסכם חלוקת עיזבון.

אני מזמינה אותך לפנות אליי לתיאום שיחת היכרות טלפונית קצרה (ללא עלות).

צוואות וירושות

צוואות וירושות | ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות | הסכמים במשפחה | גישור משפחתי ועסקי | מכרזים | מסחרי ונדל"ן